Dans un royaume lointain, Merlin Junior, petit, petit, petit-fils de Merlin L’Enchanteur, revient d’une après-midi passée avec son ami le Roi Arthur 3 rongé par la tristesse.
Huguette est rentrée de voyage ! Elle nous rapporte des histoires et des chansons de saison, à partager au coin de la cheminée : un loup qui veut fêter Noël, de drôles de vaches, Noël en Russie ou au bord d’un lagon…
Gauthier rentre chez lui lors d’une froide nuit d’hiver. Mais sa soirée est bouleversée lorsqu’il découvre une dizaine de magnifiques cadeaux chez lui.